工商時報【陳昱光、林燦澤、李娟萍╱台北報導】G20習川會登場在即,成為全球市場關注焦點,兆豐國際投顧董事長李秀利解析,中美談判結果將牽動資金流向,針對後習川會,以及7月初美是否對大陸另3,000億美元商品加課關稅,將衍生出四大情境,台股以「萬點」到「萬一」之間大箱型整理機會最高。李秀利表示,本波台股回檔至10,227點止跌反彈,近期高檔10,840點已彈過0.618的10,765點,屬於強勢反彈,下半年有望上攻11,000點,高檔將落在第三季,預期美國將採預防性降息,匯率與利率「雙率」、內外資動向將是兩大關鍵。進一步解析後習川會四大情境,最悲觀的情境是美對大陸另3,000億美元商品開徵關稅,如果此一情境發生,則電子股將旺季不旺,指數有回測萬點壓力。情境二是3,000億美元關稅延後上路,2,000億美元加課關稅維持原狀25%,此一情境對股市影響面屬中性狀態,可能性最高,台股在10,000∼11,000點大型箱型整理。情境三是美對已加課的大陸2,000億美元商品,給予優惠10%彈性關稅,此屬樂觀情境,如屬此一情境,指數可能向上突破11,150點。情境四是更樂觀的情勢,美對大陸另3,000億美元關稅都不課徵,但研判可能性甚低。群益投顧董事長蔡明彥也表示,「美國總統川普是目前全球股市最大變數」,G20習川會將動見觀瞻,研判下半年台股以10,000點到11,200點高檔整理機率最高;若美中貿易戰火要是未能降溫,低點可能觸及9,800點後反彈,若兩強談判出現轉機,配合聯準會降息與川普為求連任釋放政策利多,預期第四季高點有機會衝上11,500點。針對類股展望,兆豐投顧點將「MEGA」四大族群,一是Manufacture(智慧製造),例如越概股、電動自行車、生技醫材,多屬傳產、內需股,不受貿易戰影響。第二是EPS獲利好、具高殖利率概念的個股,包括台泥等傳產龍頭股,李秀利強調,短期內貿易戰達成協議和平落幕的機率不大,因此採保護型概念布局,可望成為貿易戰下的資金避風港,較不建議追高基期的電子股。三是5G,由於基地台、天線、射頻元件、散熱、網通設備需求持續增溫,例如正文、宏捷科、全新等將有機會受益;四則為AI人工智慧概念股,中長期發展趨勢明確,台灣相關半導體、IC設計、感測器產業前景佳,台積電是龍頭指標,以及IC設計頎邦等。


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